Знаешь что такое запретный город? Это город который находиться под государственным запретом и существует в тайне от всех остальных городов республике. Ты попал в город Миханлион, находящийся на острове возле Японии, который собственно и принадлежит Японии.

У Миханлиона в свою очередь, есть и своя частная собственность, это Лагуна счастья, находится это местечко на территории Миханлиона.

Миханлион и Японию соединяет только один мост, а аэропортов нету, проехав из Миханлиона по мосту, вы попадаете  в .Эстрелье - вечно не спящий город, а вот и Эстрелье уже пути дальше нет, это пограничный город, на котором стоит запрет на пропуск любых созданий, хоть людей  хоть не людей. Попасть можно только из Японии по решению властей, обратно дороги нет.

Миханлион, город в котором обитают на столько странные существа, что его называют городом сказкой и городом мечты. Как говорят сами обитатели попасшие туда из Японии: Миханлион - это начало второй жизни, то есть жизнь после жизни.

Мост соединяющий с Эстрелье, сломан и требует починки, в чём власти Японии уже разбираются. Но в это время в Миханлионе происходят странные вещи, пропадают разные существа, драгоценности и даже здания. За это дело взялась Рэйн Вендиго, а параллельно ей идёт Конан.
Они рассматривают одно дело, только Рэйн пытается сделать всё что бы избавится от приносшика зла, а Конан пытается узнать кто это делает, зачем и по возможности, сделать так что бы это просто прекратилось , не принося вреда этому "злу".
Рэйн попадает на след того самого зла и оказывается что это так называемый Shadow(тень), она находит его, но это нечего ей не приносит, в это время ей вредный брат Руки Вендиго за всем этим не понятно зачем следит. Конан, наблюдает за тенью и приходит к выводу, что Рэйн нужно заставить прекратить поиски тени. Рэйн узнаёт что тень живёт в часовой башни, которая находится в центре города, на главной площади.  Но ей это нечего не даёт, так как башня закрыта от посещений и в неё никого не пускают.  Теруки Хомосаки, простой житель города пытается понять что происходит в городе, но у него нечего не удаётся, так как тень он не воспринимает в серъёз, называя его просто глюками. Каатсуми Вендиго, решил бездействовать, защищая только самого себя и жить отдельно от сестры, не вмешиваясь в её дела, из-за этого их отношения портятся и сестра отказывается воспринимать его как союзника.